O Banco Angolano de Investimentos (BAI) admitiu à negociação na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) a totalidade da emissão “BAI Senior Unsecured Sustainability Bond – Série A – 17% 2026–2029”, no valor global de 57,5 mil milhões de kwanzas, reforçando a oferta de instrumentos financeiros sustentáveis no mercado de capitais nacional.
A admissão dos títulos ao mercado secundário foi assinalada, terça-feira, 22 de Setembro, com uma cerimónia de “Ring the Bell”, que marcou a entrada efectiva em negociação de 5,75 milhões de obrigações, com valor nominal unitário de 10 mil kwanzas.
Durante a Oferta Pública de Subscrição (OPS), os investidores apresentaram intenções no valor de 65,17 mil milhões de kwanzas, correspondente a 130,35 por cento dos 50 mil milhões de kwanzas inicialmente colocados.
Perante o nível de procura, o BAI exerceu integralmente a Green Shoe Option, mecanismo que permitiu elevar o montante da emissão para os 57,5 mil milhões de kwanzas. O valor adicional foi igualmente subscrito e atribuído aos investidores.
Com uma taxa de juro de 17 por cento e maturidade entre 2026 e 2029, os títulos passam agora a integrar o mercado secundário da BODIVA, permitindo aos investidores efectuar operações de compra e venda após a colocação inicial.
Financiamento sustentável
Para o presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Filipe Rodrigues Lélis, a emissão constitui um instrumento de mobilização de recursos para activos e projectos enquadrados nos critérios de sustentabilidade definidos pelo banco.
O gestor destacou a intenção da instituição de continuar a desenvolver soluções financeiras orientadas para o crescimento económico e para a sustentabilidade, reforçando a participação do sistema financeiro no financiamento de projectos elegíveis.
